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Bonos Subordinados del Banco Vision

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El Banco Visión es uno de los bancos más importantes de Paraguay, el mismo cuenta con una extensa red de sucursales distribuidas a lo largo de todo el país, a través de las cuales se puede acceder a una amplia variedad de productos y servicios financieros entre los cuales podemos enumerar los seguros, los créditos al consumo, y las tarjetas de crédito, entre otros.

En esta oportunidad vamos a enumerar las alternativas que ofrecen los Bonos Subordinados que comercializa el Banco Visión, las mimas son:

Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados.
Complemento del Prospecto de la Serie 1 (UNO) del Programa de Emisión Global USD1 de Bonos Subordinados de Visión Banco SAECA.
Complemento del Prospecto de la Serie 2 (DOS) del Programa de Emisión Global USD1 de Bonos Subordinados de Visión Banco SAECA.

Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados.

Las principales características de este bono son:

Denominación del programa: USD1.
Monto del programa y Moneda: USD. 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones).
Plazo de vencimiento: Entre 2.190 y 3.650 días (6 a 10 años).
Destino de la Emisión: Capital operativo y fortalecimiento del margen de solvencia.

Forla y Lugar de Pago: A través del Agente de Pago designado por la BVPASA para la realización de
los débitos y créditos en las cuentas de liquidación de los Intermediarios de Valores habilitadas para pagos a
sus Comitentes, de los montos afectados y declarados en el título global de cada serie a ser suscripto.
Series: Los Bonos subordinados podrán ser emitidos en una o más series. Los términos y condiciones de
cada Serie podrán variar con respecto a los términos y condiciones de otras Series en circulación, pero no
dentro de la misma serie. Visión Banco S.A.E.C.A. establecerá los términos específicos de cada serie en el
respectivo complemento de Prospecto.
Tasa de Interés: A ser definidas en cada serie a ser emitida dentro del marco del presente programa.
Emisión de Título: Nominativos
Complemento del Prospecto de la Serie 1 (UNO) del Programa de Emisión Global USD1 de Bonos Subordinados de Visión Banco SAECA.

Las principales características de este bono son:

Denominación de la Serie: 1 (Uno)
Resolución de registro de la Serie en la Bolsa: Nº 1153/13 de fecha 11 de abril de 2013.
Valor nominal de los títulos/corte mínimo: 1.000 Dólares (Dólares estadounidenses un mil).
Forma de emisión de los Bonos Subordinados que componen la Serie: Se emitirá un título global por cada una de las Series que conforman este Programa de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVPASA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables. Las liquidaciones, negociaciones, transferencias, pagos de capital, e intereses correspondientes al título global se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operativos establecidos en el Reglamento Operativo y en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.
Tasa de interés: 8% anual.
Plazo de vencimiento: 2912 días.
Plazo de colocación: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
Pago de capital: Martes, 06 de abril de 2021. Pago de intereses: Trimestral vencido.
Garantías: Garantía Común.
Destino de los fondos: Capital operativo y fortalecimiento del margen de solvencia. Los Bonos Subordinados serán convertibles en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861).
Agente Organizador/Colocador: Cadiem Casa de Bolsa SA.; Casas de Bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA
Complemento del Prospecto de la Serie 2 (DOS) del Programa de Emisión Global USD1 de Bonos Subordinados de Visión Banco SAECA.

Las principales características de este bono son:

Denominación de la Serie: 2 (Dos).
Resolución de registro de la Serie en la Bolsa: Nº 1153/13 de fecha 11 de abril de 2013.
Valor nominal de los títulos/corte mínimo: 1.000 Dólares (Dólares estadounidenses un mil).
Forma de emisión de los Bonos Subordinados que componen la Serie: Se emitirá un título global por cada una de las Series que conforman este Programa de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVPASA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables. Las liquidaciones, negociaciones, transferencias, pagos de capital, e intereses correspondientes al título global se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operativos establecidos en el Reglamento Operativo y en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.
Tasa de interés: 9% anual.
Plazo de vencimiento: 3.640 días.
Plazo de colocación: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
Pago de capital: Martes, 04 de abril de 2023.
Pago de intereses: Trimestral vencido.
Garantías: Garantía Común.
Destino de los fondos: Capital operativo y fortalecimiento del margen de solvencia. Los Bonos Subordinados serán convertibles en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861).
Agente Organizador/Colocador: Cadiem Casa de Bolsa SA.; Casas de Bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA.

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